O que um representante financeiro faz?

Responsabilidades :

- Realizar uma avaliação financeira das necessidades financeiras, tolerância ao risco e metas de um cliente
- Desenvolver e implementar planos financeiros apropriados para atender a essas necessidades e objetivos
- Fornecer revisões e atualizações regulares dos planos conforme necessário

Tarefas específicas:

- Reunir-se com clientes para discutir metas financeiras
- Reunir informações sobre a situação financeira atual dos clientes
- Analisar informações financeiras para identificar necessidades
- Desenvolver planos de investimento
- Compra e venda de títulos
- Monitorar o desempenho do mercado e fazer ajustes conforme necessário
- Fornecer demonstrações financeiras regulares
- Mantenha-se atualizado sobre regulamentações e tendências financeiras

Habilidades :

- Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas
- Boa comunicação e habilidades interpessoais
- Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe
- Conhecimento de planejamento financeiro e princípios de investimento
- Capacidade de usar software financeiro